# Plantilla de migración de CRM — la checklist de una hora (Propuls)

Objetivo: dejar una hoja de cálculo o una herramienta antigua sin perder un cliente, un presupuesto o una factura.
Esfuerzo realista: una hora concentrada y un mes de convivencia en paralelo.

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## 1. Exportar primero (15 min)

- [ ] Clientes / oportunidades → CSV (nombre, empresa, correo, teléfono, estado, última interacción)
- [ ] Presupuestos y propuestas → PDF (y CSV de importes si está disponible)
- [ ] Facturas → PDF + CSV (número, fecha, base imponible, IVA, IRPF, estado de cobro)
- [ ] Contratos y hojas de encargo firmados → PDF
- [ ] Guardar todo en una carpeta con fecha (`export-crm-AAAA-MM-DD`)

> No canceles ninguna suscripción antes de abrir cada archivo exportado.

## 2. Filtrar: importar solo lo vivo (10 min)

- [ ] Conserva las oportunidades que perseguirías de verdad este trimestre
- [ ] Archiva (fuera del CRM) lo perdido hace más de 6 meses
- [ ] Fusiona duplicados evidentes (mismo correo / misma empresa)
- [ ] Elimina columnas inservibles antes de importar

Columnas mínimas recomendadas para la importación:

```
nombre;empresa;email;telefono;estado;proxima_accion;fecha_proxima_accion;notas
```

## 3. Reconstruir dos o tres ofertas estándar (20 min)

El paso más rentable: todos los presupuestos siguientes saldrán de aquí.

- [ ] Oferta n.º 1 (tu encargo más frecuente): título, entregables, duración, tarifa
- [ ] Oferta n.º 2 (proyecto largo / iguala): fases, hitos, calendario de pagos
- [ ] Oferta n.º 3 (auditoría, taller o formato corto): alcance breve, precio cerrado
- [ ] Condiciones comunes: validez del presupuesto, anticipo, plazo de pago, intereses de demora
- [ ] Datos legales: NIF, régimen de IVA, retención de IRPF cuando proceda

## 4. Poner una próxima acción con fecha (10 min)

- [ ] Cada oportunidad activa tiene un estado claro
- [ ] Cada oportunidad activa tiene **una** próxima acción con fecha
- [ ] Los presupuestos enviados hace más de 7 días tienen seguimiento programado
- [ ] Las facturas vencidas tienen reclamación programada

## 5. Un mes en paralelo

- [ ] Todos los presupuestos **nuevos** salen de la herramienta nueva
- [ ] La antigua queda en solo lectura (sin nuevos registros)
- [ ] Comprueba que la numeración de facturas sigue siendo correlativa
- [ ] Fin de mes: cuadra firmado, cobrado y vencido en ambos lados
- [ ] Exporta la herramienta antigua por última vez y cancela

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## Comprobación final antes de cancelar

| Comprobación | OK |
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| Todos los PDF de facturas archivados en local | ☐ |
| Histórico de clientes accesible sin suscripción | ☐ |
| Numeración de facturas correlativa y coherente | ☐ |
| Plantillas de presupuesto y contrato recreadas | ☐ |
| Seguimientos programados en cada oportunidad activa | ☐ |

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