# Modèle de migration CRM — la checklist d'une heure (Propuls)

Objectif : quitter un tableur ou un ancien outil sans perdre un client, un devis ou une facture.
Durée réaliste : 1 heure de travail concentré, puis un mois de bascule en parallèle.

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## 1. Exporter avant tout (15 min)

- [ ] Clients / prospects → CSV (nom, société, e-mail, téléphone, statut, dernière interaction)
- [ ] Devis et propositions → PDF (et CSV des montants si disponible)
- [ ] Factures → PDF + CSV (numéro, date, montant HT, TVA, statut de paiement)
- [ ] Contrats et lettres de mission signés → PDF
- [ ] Sauvegarde de l'export dans un dossier daté (`export-crm-AAAA-MM-JJ`)

> Ne résiliez aucun abonnement avant d'avoir ouvert chaque fichier exporté.

## 2. Trier : n'importer que le vivant (10 min)

- [ ] Garder les prospects que vous relanceriez vraiment ce trimestre
- [ ] Archiver (hors CRM) les affaires perdues depuis plus de 6 mois
- [ ] Fusionner les doublons évidents (même e-mail / même société)
- [ ] Nettoyer les colonnes inutiles avant l'import

Colonnes minimales conseillées pour l'import :

```
nom;societe;email;telephone;statut;prochaine_action;date_prochaine_action;notes
```

## 3. Reconstruire deux ou trois offres types (20 min)

C'est l'étape la plus rentable : tous vos devis suivants en partiront.

- [ ] Offre n°1 (mission la plus fréquente) : intitulé, livrables, durée, tarif
- [ ] Offre n°2 (mission longue / forfait) : phases, jalons, échéancier de paiement
- [ ] Offre n°3 (audit, atelier ou petit format) : périmètre court, prix ferme
- [ ] Conditions communes : validité du devis, acompte, délai de paiement, pénalités de retard
- [ ] Mentions légales : SIRET, TVA (ou franchise en base), assurance si applicable

## 4. Poser une prochaine action datée (10 min)

- [ ] Chaque affaire active a un statut clair
- [ ] Chaque affaire active a **une** prochaine action, avec une date
- [ ] Les devis envoyés il y a plus de 7 jours ont une relance programmée
- [ ] Les factures échues ont une relance programmée

## 5. Bascule en parallèle (1 mois)

- [ ] Tous les **nouveaux** devis partent du nouvel outil
- [ ] L'ancien outil passe en lecture seule (aucune nouvelle saisie)
- [ ] Vérifier la numérotation continue des factures sur le nouvel outil
- [ ] Fin de mois : contrôler chiffre signé, encaissé et en retard des deux côtés
- [ ] Exporter une dernière fois l'ancien outil, puis résilier

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## Contrôle final avant résiliation

| Vérification | OK |
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| Tous les PDF de factures archivés localement | ☐ |
| Historique client accessible hors abonnement | ☐ |
| Numérotation des factures cohérente et continue | ☐ |
| Modèles de devis / contrats recréés | ☐ |
| Relances programmées sur toutes les affaires actives | ☐ |

Modèle fourni par [Propuls](https://getpropuls.com) — CRM, devis, signature et factures pour freelances.
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